Gestión de la cartera

Publicado en 2012/06/28 por amatute

El objetivo principal de la gestión de una cartera para trading es la selección de los valores líderes del mercado y su conservación.
Para conseguir que la cartera conserve solamente los mejores valores del mercado, seleccionamos los sectores más fuertes del mercado más alcista. Nuestra selección se componía de valores del New York Stock Exchange (NYSE) y del Nasdaq. Para una comparación tan exigente seleccionamos el índice a batir (el de mayor revalorización) de entre los dos mercados. Como ocurrió la vez anterior sigue siendo el Nasdaq Composite el índice que más se ha revalorizado desde su mínimo del día 4 de junio de 2012 hasta su precio de cierre de ayer, lo ha hecho en un 5,46%.
Compararemos la revalorización del Nasdaq Composite con la de los valores seleccionados desde sus mínimos de mayo-junio hasta su precio de cierre de ayer.

Tabla de comparación y stop de pérdidas:

Nasdaq Composite……….. +5,46%

General Electric (GE)…… +11,7%….. Stop.. 19,28

Microsoft (MSFT)………… +6,5%…… Stop.. 28,81

Starbucks (SBUX)………… +3,4%…… Stop.. 51,02

Alexion (ALXN)…………. +22,4%…… Stop.. 92,74

Dollar Genneral (DG)….. +19,1%…. ..Stop.. 46,44 

Dollar Tree (DLTR)……… +15,4%…. Stop.. 49,62

O’Reilly Aut (ORLY)…….. -9,9%…… Stop.. 92,84

Ross Stor (ROST)…………. +11%………Stop.. 61,09

Verisk An (VRSK)………… +5,5%…… Stop.. 46,90

Los valores en color rojo ya no están en nuestra cartera, pero los seguimos porque hay traders que los conservan. Si no se ejecutan los stops de pérdidas mantendremos el resto al menos hasta el próximo punto de sincronismo, en ese momento seleccionaremos nuevos valores líderes del mercado.