El "Value Investing" o Inversión en Valor

El "Value Investing" o Inversión en Valor

26 de julio de 2023

 El "Value Investing" o Inversión en Valor consiste en aprovechar las fluctuaciones del mercado para invertir a más largo plazo en empresas con alto crecimeinto y "generación de valor". Los fondos de inversión, que invierten en "valor", comienzan a comprar antes de que finalicen las tendencias bajistas y durante las grandes correcciones.

Si basamos el trading en la condición de "valor" que poseen algunas acciones y tenemos localizados los periodos de tiempo en que más compras se han realizado, nos bastaría con seleccionar los mismos valores que han comprado los fondos de inversión y de entre ellos, comprar los mejores. Willliam J. O´neil buscaba acciones que tuvieran un importante apoyo institucional.

¿Qué factores hay que considerar para confirmar que una empresa es “Value”?

 ¿Qué factores hay que considerar para confirmar que una empresa es “Value”?

26 de julio de 2023

No obstante, es cierto que no existe una "forma correcta" de analizar una acción, por lo que los inversores en valor recurren a múltiples indicadores para analizar los fundamentales de una empresa, tanto cuantitativos como cualitativos. Veamos algunos de los más importantes: 

Factores cualitativos:

• Se encuentra en un sector en el que no cuenta con el favor del público
• Los analistas tienen perspectivas bajas de la empresa
• Catalizadores de futuro que pueden dar la vuelta a la empresa o sector
• Robustez del modelo de negocio
• Management sólido y con propósito
• Ventajas competitivas
• Valor de marca e intangibles

 

Entre los factores cuantitativos más importantes tenemos:

• Relación precio/beneficios (PER) 
• Crecimiento positivo de los beneficios por acción
• Relación precio/valor contable (P/B)
• Ratio precio/beneficios/crecimiento (PEG)
• Rentabilidad por dividendo

"Value Investing" - Inversión en Valor

 "Value Investing" - Inversión en Valor

26 de julio de 2023

Las 12 diferencias entre el value investing (análisis fundamental) y el análisis técnico [Infografía]

Posted on 12 febrero, 2014

5 Estrategias que Funcionan en el Value Investing

By Eric Mosvel in Value Investing

Ebro Foods, el potencial de lo esperado

23 Abr 2013 - Arturo Ballester -  9
Terminamos hoy con este tercer artículo, la saga sobre la medium cap española Ebro Foods. A través de los últimos dos artículos de este blog, hemos presentado la compañía haciendo referencia a su expansión inorgánica e internacionalización (aquí), y también hemos hablado sobre ... Leer más >>>

Ebro Foods

Ebro Foods, cifras que invitan al optimismo

Después de unos días de escapada por las muy recomendables tierras eslovenas para recargar las pilas, seguimos con la ...

17 Abr 2013 - Arturo Ballester 
Bolsa España - 8  - 10 

Aristócratas del cash-flow en el mercado continuo español: empresas sin deuda. (2ª Parte: El balance)

La mayor parte de las personas que conozco y que han tenido o tienen problemas financieros serios son aquellas en quienes han confluído e interaccionado dos circunstancias muy concretas: la primera es que habían contraído una elevada deuda que creían poder afrontar en el futuro y la segunda es que sus fuentes de ingresos, que estimaban más o menos seguras y estables, resultaron no serlo tanto ...

13 Abr 2013 - david núñez 
Bolsa España - 4  - 9 

Aristócratas del cash-flow en el mercado continuo español

Aristócratas del cash-flow en el mercado continuo español: empresas sin deuda en el país del apalancamiento. (1º Parte: Cuenta de resultados).

Quisiéramos aportar hoy al lector de Inbestia una clasificación de las que consideramos las mejores compañías cotiza ...

10 Abr 2013 - david núñez 
Opinión - 2  - 7 

Ebro Foods, arroz y pasta en continuo crecimiento

05 Abr 2013 - Arturo Ballester -  6
Se ha hecho de rogar unas cuantas semanas, pero tras los análisis deDuro Felguera, Viscofan y Fiat, ya tenemos una nueva empresa que copará los próximos artículo de este blog. La susodicha no es nada menos que otra líder mundial en el sector de la alimentación, concretamente líder mundial en el sector del arroz y segundo productor mundial de pasta  tras el grupo italiano Barilla, la medium cap española, Ebro Foods. Leer más >>>

Desgranando fondos (y gestor): Iván Martín, Santander AM

 14 Mar 2013 - Arturo Ballester -  6 
"Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás."  Voltaire

Ya puestos a aprender, ¿aprendamos de los mejores no? En el último artículo presentamos y desgranamos uno de los fondos españoles que mejor se había comportado en los últimos años, elBestinfond (Bestinver) dirigido por Fco. García Paramés (del que os recuerdo su biografía), Álvaro Guzmán y Fernando Bernad. Leer más >>>

Sistema de Benjamin Graham Modificado

07 Feb 2013 - Daniel Sobrado -  15
Todo el mundo conoce al mítico Benjamin Graham, y sus lecciones sobre Value Investing.

La sociedad de Inversores Americanos ha creado una version un poco más "permisiva" que permite que más acciones pasen los filtros de Graham y han estudiado sus rentabilidades desde 1998: Leer más >>>

El Value Investing y la predecible insolvencia de Pescanova

El pasado jueves 28 de febrero, Pescanova cerraba la jornada bursátil como cualquier otra de 2013. Los títulos de la pesquera española seguían mostrando su fortaleza en el mercado, anotándose una subida del 2,05% en la sesión. El Grupo presidido Manuel Fernández de Sousa estaba viviendo un inicio de año sensacional. Sus acciones, que cerraron 2012 a 14,01€ encaraban el mes de marzo con u ...

11 Mar 2013 - Sergio S. Castillero 
Bolsa España - 17  - 10 

Las herramientas de todo Value Investor

11:30 

Artículo publicado por nuestra estupenda Comunidad de Blogs (Cortoplazo.es) en que nos da muchísmas herramietas para enfrentarnos a los mercados. !!Gracias chicos!!. Las herramientas de todo Value Investor Artículo publicado por nuestro Analista Financiero: Arturo Ballester. Si quieres con más sobre Arturo pulsa aquí. “Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro; si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni...

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La inversión en valor está en el IBEX Medium Cap

"Price is what you pay. Value is what you get" - Warren BuffettEn el último artículo de este blog (del que me gustaría agradecer enormemente la gran acogida que tuvo) descubrimos algunas de las herramientas que podemos emplear en la búsqueda de oportunidades de inversión como los screeners, las fuentes de información o las herramientas de cálculo. Además, desde que publicáramos dicha ent ...

12 Feb 2013 - Arturo Ballester 
Bolsa España - 28  - 15 

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12 Feb 2013 - Arturo Ballester -  0

"Price is what you pay. Value is what you get" - Warren Buffett

En el último artículo de este blog (del que me gustaría agradecer enormemente la gran acogida que tuvo) descubrimos algunas de las herramientas que podemos emplear en la búsqueda de oportunidades de inversión como los screeners, las fuentes de información o las... Leer más >>>

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01 Feb 2013 - Arturo Ballester -  27
"Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro; si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla." Sun Tzu - El arte de la guerra Leer más >>>

Joel Greenblatt y su Fórmula Mágica de selección de acciones

05 Feb 2013 - Sergio S. Castillero -  41
"Elegir acciones concretas sin tener ni idea de lo que buscamos, es como correr en una fábrica de dinamita con un fósforo encendido en la mano. Es posible que salga con vida, pero seguirá siendo una idiota" Joel Greenblatt Leer más >>>

¿Qué es el Value Investing?

28 Dic 2012 - Pablo J. Vázquez -  5

Si tuviera que ofrecerle una definición breve, me quedaría con ésta: “el arte de comprar buenas empresas a buenos precios”. O quizá otra todavía más breve: “el arte de invertir”. Así, a secas. Porque de eso se trata: de invertir. Invertir como opuesto a especular. Invertir como sinónimo de propiedad. Leer más >>>

¿Le consideraría Benjamin Graham un buen analista de valores?

25 Dic 2012 - Sergio Sáez Castillero - 

"Es la persona que más ha influido en mi vida después de mi padre". Esas son las palabras que brinda Warren Buffett al que fue su mentor en el terreno de las inversiones, y que no es otro que Benjamin Graham. No es de extrañar, que el autor de títulos como Security Analysis o El Inversor Inteligente, libros de referencia de todo Value Investor, sea considerado como el padre de la inversión en valor. Impartió clases en la Columbia Business School, y entre sus alumnos más ilustres destacan referencias del Value Investing como William J. Ruane, Irving Kahn, Walter J. Schloss y Warren Buffett. En su etapa como gestor, su fondo generó retornos del orden del 11% de media al año en un período de treinta años. Leer más >>>