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martes, 21 de marzo de 2017

INFORME DIARIO - 21 de Marzo de 2017 -

En el informe de hoy podrá encontrar:

Bolsas: "El Brexit tiene fecha de inicio: 29/03.”"

Jornada anodina y de transición, no en bolsas sino también en bonos. La única noticia relevante vino de Reino Unido, que invocará el art. 50 del Tratado de Lisboa el 29 marzo. Esta noticia generó inicialmente cierta volatilidad en la libra en los primeros momentos (desde 0,866 hasta 0,870), pero después volvía a cotizar casi a los niveles previos a la misma. Simultáneamente, Escocia volvió a reclamar una segunda consulta de independencia antes de que Reino Unido haya completado su salida de la UE. Por la parte macro, nada reseñable. Cierto aburrimiento.


Fecha del comentario:

Bolsas: "
Sesión sin referencias con un euro apreciándose tras el debate anoche en Francia."


Hoy seguiremos en un mercado lateral de consolidación, similar a la sesión de ayer. Lo más relevante vendrá por el mercado de divisas a raíz del debate francés celebrado anoche. Macron se afianza como el candidato más convincente frente a Marine Le Pen. Esta circunstancia el euro lo está descontado positivamente. Respecto al dólar, cotiza al nivel más alto de las últimas 6 semanas: EURUSD 1,077. Respecto a la libra, evolución similar que, tras el movimiento de ida y vuelta de ayer, hoy cotiza a EURGBP 0,8718 vs 0,8625 el viernes. Nada parece indicar que esta tendencia se vaya a quebrar en el muy corto plazo.
Pocas referencias hoy. En la parte macro sólo conoceremos (10:30h) el repunte del IPC de Reino Unido en febrero (+2,1% esperado vs +1,8% anterior). Tal vez frene la depreciación de la libra. En la parte micro, 4 compañías americanas relevantes presentan resultados (BPA esperado): Nike (0,527$), FedEx (2,624$), Lennar (0,548$) y General Mills (0,710$). En Europa publica BMW.
Lo dicho: probable consolidación lateral. Tras la mejora del contexto político europeo y teniendo en cuenta los agresivos avances de las bolsas hasta ahora, lo natural es disfrutar (¿?) de un periodo de descanso.



1. Entorno económico

REINO UNIDO: Invocará el art. 50 del Tratado de Lisboa para iniciar el proceso de salida de la UE el 29 marzo.
FRANCIA: Últimos sondeos sobre las elecciones presidenciales: Primera vuelta: 26,5% Macron vs 26% Le Pen. En segunda vuelta: 64% Macron vs 36% Le Pen. Estos porcentajes de intención de voto son previos al debate electoral que tuvo lugar anoche y que dio como vencedor a Macron. Según el sondeo post-debate publicado en el diario Les Échos, Macron obtuvo el 29% de las opiniones favorables, seguido por Mélenchon con el 20%, por Fillon y Le Pen empatados con 19% y por Hamon con 11%.
SECTOR PETROLERO/AUXILIARES DEL SECTOR PETROLEO: Caída del crudo ayer (-1,15% WTI) tras conocerse que el número de prospecciones (drilling) en Estados Unidos se situaron la semana pasada en 631 (+14 perforaciones nuevas respecto a la semana anterior y 525 existentes en dic. 2016).
ESTADOS UNIDOS: Harker (Fed de Philadelphia) cree que la inflación superará ligeramente el +2% previsto por la Fed.



2.- Bolsa española



ARCELORMITTAL (Comprar; Precio Objetivo: 9,3; Cierre: 8,46€): Avances en la compra de Ilva en Italia.- Según fuentes del mercado, la oferta conjunta de Arcelor con la italiana Marcegaglia para la compra de la planta de acero Ilva alcanzaría 1.600M€, por encima de los 1.200M€ ofrecidos por el consorcio rival, liderado por la india JSW. OPINIÓN: El Gobierno italiano rescató la planta de Ilva en 2013 por temas medioambientales y desde 2015 se encuentra en proceso de venta. El libro de ofertas estará abierto hasta el 6 de abril y a mediados de abril el Gobierno anunciará su decisión. De adquirirla, Arcelor y Marcegaglia tendrán que dar un vuelco a la planta de Ilva, la mayor de Europa, para hacerla rentable. En este sentido, invertirán 2.300M€ durante los próximos años y sus planes pasan por incrementar la producción de 6 millones de toneladas hasta 9,5 millones cuando su capacidad total es de 11 millones (vs 90,8M del conjunto de Arcelor). En cuanto a las inversiones, el consorcio cuenta con el apoyo financiero de Intesa SanPaolo. A pesar de todo, la oferta de Arcelor puede encontrar trabas por parte de las autoridades de la competencia ya que con la compra la cuota de Arcelor en producto plano en Europa subiría del 33% al 40%.

3-. Bolsa europea
No hay noticias relevantes

4.- Bolsa americana y otras
S&P por sectores.-
Los mejores: Materiales +0,39%, Inmobiliario +0,13%; Consumo Básico +0,12%.
Los peores: Financieras –0,9%; Utilities -0,68%; Telecomunicaciones -0,36%.
Entre las compañías que MEJOR EVOLUCIÓN ofrecieron ayer destacan: (i) ADVANCED MICRO DEVICES (14,40$; +6,8%), NVDA (109,45$; +3,2%) y otras compañías relacionadas con negocio de software e informática. Rebotaron con fuerza tras la publicación de un informe de una casa de análisis con una valoración optimista sobre la industria de los semiconductores, microchips y la nueva generación de los procesadores de ordenadores. (ii) CATERPILLAR (95,4$; +2,7%) ante la mejora de perspectivas de la industria de la construcción en Asia gracias a la recuperación de las materias primas y del ciclo económico.
Entre los valores que PEOR EVOLUCIÓN ofrecieron ayer se encuentran: (i) KOHL¿S CORP (38,56$; -4,77%) la cadena de tiendas asiática está registrando una disminución del tráfico de clientes por la elevada competencia del comercia digital y el exponencial crecimiento de Amazon. (ii) MACY'S (29,37$; -3,8%) tras anunciar que podría cerrar 68 establecimientos después de haber publicado - hace unos días - unas cifras de 2016 que retrocedían en ventas y desaceleraban en beneficios.

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